乳制品行业面临的11个市场挑战

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摘要

奶农面临的首要问题包括移民和联邦过度监管相关的政策挑战。然而,这些问题,尤其是贸易问题,超出了简单的经济学,影响了整个农业—不仅仅是乳制品。

John Newton

美国农业局联合会市场情报总监

对于乳制品行业而言,面临着一些特有的挑战。在过去的一年里,在从事农业局农业法案政策制定工作的同时,我有机会访问了20多个州的家庭牧场,以评估该行业面临的经济挑战。我们将讨论在旅行中第一手听到的十大问题以及一个津贴项目,其中一些问题没有简单的答案,但代表了非常复杂的挑战。

  1. 农业经济疲软。自2013年以来,美国农业净收入下降了52%或640亿美元。预计2018奶农,农业净收入达到12年的最低点595亿美元。农业收入的下降主要是由于农产品价格下降。具体的来说,奶农从牛奶销售获得的收入减少了约150亿美元,既每个奶农减少了约30万美元。
  2. 改变消费者的偏好。千禧一代已经取代婴儿潮一代成为美国人口最多的一代,但这一群体在家庭食品上的支出也最少,这在液态奶制品的消费中表现尤为明显。2017年,液态奶的销量创历史新低,人均消费量已将至每人每年154磅(约3kg)以下。这将继续给乳制品行业带来压力,因为我们的牛奶产量创下了历史新高,而用于瓶装牛奶的份额则在减少。
  3. 美国牛奶产量的转变。在过去10年里,牛奶的产量增加了约310亿磅(约5亿kg),其中最大的增量来自中西部上游地区,那里有较便宜的饲料和谷物产品导致了奶产量的复苏,所有上线的牛奶都为加工能力带来的压力。
  4. 更多的牛奶产量。预计未来的10年里,美国奶农每年都要创造新的牛奶产量纪录。根据美国农业部预计,到2026年,牛奶产量将达到2500亿磅(约1125亿kg),比2017年的产量高于340亿磅(约153亿kg)。从本质上讲,我们需要增加10个新的奶酪工厂—月处理能力为3亿磅(约35亿kg)牛奶—来处理加工这些增加的牛奶。
  5. 加工处理。这些额外增加的牛奶将对已经满负荷运转的加工基础设施带来压力。我们需要进行额外的投资,建立加工厂,以便能够加工这些额外的牛奶。建立或修建乳制品加工厂的成本高达数亿美元,因此加工这些额外的牛奶需要全美投资数十亿美元。
  6. 超额溢价的侵蚀。随着这些牛奶进入市场,但加工能力有限,一些牛奶必须长途跋涉才能找到加工厂,运输费用已经上升,而且我们已经看到中西部上游和东南部的超额溢价急剧下降。在过去的几年里,这些领域的基础已经大幅萎缩,导致生产商从牛奶中获得的收益减少。
  7. 脱脂奶粉库存。随着消费者转向全脂饮食以及对黄油需求的增长,全球脱脂奶粉库存水平的攀升带来了意想不到的后果。2017年,美国脱脂奶粉价格跌至每磅70美分(约58元/kg)以下。另一方面,从2000年到2014年,脂肪的价值约占牛奶价格的39%。由于黄油需求的不断增长,以及奶粉的价格下降,这一比例已上升至53%左右。此外,黄油价格每变动10美分,奶农牛奶的价格就会变动47美分。但是,奶粉价格产生的影响更大,脱脂奶粉(NFDM)价格每10美分的变化,会对牛奶价格产生几乎1美元的影响。在2017年的几个月里,奶粉价格比2014年的高点低了1.40美元(约9.52元)。
  8. 联邦牛奶销售订单。联邦订单已有80多年的历史,而作为联邦牛奶销售订单(FMMOs)基础的奶农和生产商之间的竞争环境也发生了变化。供应链技术的进步,生产商、乳品合作社和奶农之间的整合,意味着可能是时候重新审视我们为什么要有FMMOs,以及市场在订单中是如何运转的。我们有机会进一步思考FMMOs的作用,以及它们如何利用牛奶定价和产品定价公式促进有序营销。
  9. 重新思考牧场安全网。根据经验,美国20%的奶农生产了其80%的牛奶。这种小型牧场和大型牧场之间的差异影响了政策讨论。安全网计划必须满足依赖直接支付方式的小型牧场和依赖市场工具的大型牧场的需求。美国各地区的生产成本和牛奶价格差异很大,一刀切的安全网计划是行不通的。乳制品保证金计划(MPP-Dairy)的变化更多的朝着分叉安全网计划的方向发展。
  10. 加强风险管理。有充分的证据表明,通过上一项农业法案建立起来的MPP-Dairy体系并不起作用。整个供应链还需要更多的工具,不仅仅是奶农。由国际乳品协会(IDFA)和国家牛奶生产商联合会(NMPF)共同制定了I 类牛奶定价方案,对于扭转液态奶销售下降趋势大有帮助。如果该提案从2000年开始生效,那么FMMOs将增加5000万美元,即每百磅增加约1美分。它对牛奶的价格影响很小,但在液态奶领域能提供了有效的风险管理工具。
  11. 津贴项目——市场准入。在使北美自由贸易协定(NAFTA)现代化或考虑到钢铁和铝关税潜在的报复时,美国农业显然非常焦虑。因此,最重要的是,随着更多的牛奶进入市场,改善进入国外市场的新途径是乳制品行业成功的关键越来越明显。

虽然这个列表可能不是很详尽,但它代表了去年,我从基层农业局奶农那里了解到的最重要的问题。这些问题从农业法案和联邦订单,到贸易协定和千禧年食品消费模式。找到解决方法可能并不容易,但现在通过对话,乳制品行业的领导者将更有能力成功应对这些挑战。

乳制品行业面临的11个市场挑战

翻译:王封霞

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